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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

🔍 2026-03-05 每日简报

📊 一、重点数据

恐惧与贪婪指数：29（恐惧）
美国 BTC 现货 ETF：昨天净流入4.92亿美元
美国 ETH 现货 ETF：昨天净流入1.69亿美元

📰 二、日内重要消息

1️⃣ 宏观与监管

1）据彭博社报道，华尔街两大主要监管机构正在推进针对加密行业和快速增长的预测市场的监管计划。美国证券交易委员会（SEC）已向白宫信息和监管事务办公室提交了一份委员会层级的指导意见，涉及“联邦证券法对特定类型加密资产及涉及加密资产的特定交易的适用性”。该指导意见可能为加密资产建立代币分类标准，明确哪些代币属于 SEC 管辖范围。商品期货交易委员会（CFTC）也提交了一份关于预测市场的措施，该机构正考虑为行业制定新规，包括发布拟议规则制定的预先通知。CFTC 主席此前已宣布将为预测市场制定新规。

2️⃣ 业内动态

1）3 月 5 日，Aave Labs 发布 Aave V4 安全计划的完整透明度报告。Aave Labs 宣布将从 Aave V4 安全计划中延续五项核心承诺：在早期开发阶段嵌入形式化验证，以确保架构设计得到安全方法指导而不仅是验证；采用分层安全方法，包括手动审查、形式化验证、不变量测试、AI 辅助检查、模糊测试及公开安全竞赛，以覆盖更多潜在漏洞；保持持续安全覆盖，形式化验证框架和不变量测试套件将随协议迭代持续运行；设立长期漏洞赏金计划，利用更广泛的安全社区提供持续监控；以及优化 AI 扫描能力，基于现有测试经验不断提升未来版本的智能安全检测水平。

3️⃣ 关注的标的动向/AI相关进展

1）德国机器人初创公司 Neura Robotics 完成约 10 亿欧元的融资，稳定币发行商 Tether Holdings SA 参与投资，用于开发 AI 驱动的人形机器人。此次投资是 Tether 在加密业务之外持续扩展的最新动作，此前 Tether 已投资脑机接口公司 Blackrock Neurotech 及意大利机器人初创公司 Generative Bionics。

2）据市场消息，英伟达 CEO 黄仁勋在摩根士丹利科技、媒体与电信会议上表示，英伟达公司最近对 OpenAI 的 300 亿美元投资，可能是最后一次投资，原因在于 OpenAI 计划上市，可能就在今年年底。黄仁勋同时表示：我认为向 OpenAI 投资 1000 亿美元的机会可能不会再出现了，所以这可能是我们最后一次有机会投资像这样具有重大意义的公司了。英伟达对 OpenAI 竞争对手 Anthropic 的 100 亿美元投资，同样可能是最后一笔。

3）3 月5日消息，字节跳动旗下的番茄小说与电商巨头拼多多不约而同开启了 AI 互动剧情的灰度测试。在番茄小说的测试界面中，系统会根据剧情关键点弹出交互选项，用户的每一次点击都将直接决定角色的命运，并可触发剧情回溯功能。与此同时，拼多多也在其 App 内上线了《重生归来》等 AI 互动剧，将娱乐内容与电商场景深度绑定，通过高频互动显著提升了用户的留存时长。这一动作标志着互联网内容的生产逻辑正在从传统的线性叙事向“可计算的树状叙事”转型。

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会员群适合认可基本面分析和价值投资理念的朋友加入，群里会针对深入的投资问题、具体的项目\公司进行讨论，我也会讲自己目前的策略、标的，以及背后的思考逻辑，费用399元/年，3 月 10 日上调至 599/年。

群内不讨论纯投机角度的问题，否则可能会被退款和清退。我理解和尊重大家各自的投资风格，只是在这里需要聚焦。

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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

🔍 2026-03-03 每日简报

📊 一、重点数据

恐惧与贪婪指数：20（恐惧）
美国 BTC 现货 ETF：昨天净流入4.58亿美元
美国 ETH 现货 ETF：昨天净流入3870万美元

📰 二、日内重要消息

1️⃣ 宏观与监管

1）3月3日，据 Cointelegraph 报道，美国田纳西州《战略比特币储备法案》获建议通过，已提交至财政、筹款与手段委员会审议。若该法案获得通过，将允许州财政部长将最多 10% 的公共资金配置于比特币。

2）美国参议院银行委员会在最新推出的两党住房法案中，加入了一项“美联储理事会或联邦储备银行不得直接或通过金融机构等中介发行或创建 CBDC 或任何与其实质相似的数字资产”。该禁令有效期至 2030 年 12 月 31 日，并为完全保留实物货币隐私保护的无许可、私有的“美元计价”货币设立了例外条款。白宫发布声明，明确提及支持这一条款。此前国会曾多次尝试通过类似禁令，众议院去年曾作为单独法案通过，但迄今未能在国会完全获批。

2️⃣ 业内动态

1）3 月 2 日，据官方消息，Strategy 上周花费 2.041 亿美元增持 3,015 枚比特币，平均每枚价格约 67,700 美元。截至 2026 年 3 月 1 日，Strategy 共持有 720,737 枚比特币，总成本约 547.7 亿美元。

3️⃣ 关注的标的动向/AI相关进展

1）黄仁勋将在3月圣何塞GTC大会上发布专为推理优化的新芯片，首位大客户是刚刚完成1100亿美元巨额融资的OpenAI。据悉，这款芯片的底层架构是由原Groq团队打造的LPU（语言处理单元） 架构，这意味着英伟达第一次在核心AI算力产品线上，大规模引入外部架构设计。LPU采用了高密度片上SRAM，将数据贴着算力跑，极大缩短数据路径，从架构层面降低延迟与能耗，更适配低延迟推理场景，理论最高速度可比GPU快100倍。这也解释了为何英伟达在去年以约200亿美元完成对Groq核心技术与团队的整合，并引入创始人Jonathan Ross（谷歌TPU之父）等核心成员。

2）3月2日，阿里巴巴集团内部将 AI 的总称和核心品牌统一为“千问”，千问大模型（Qwen）涵盖基础大模型和专业领域模型。当天晚些时候，千问正式开源Qwen3.5 小尺寸模型系列，马斯克在其社交媒体上评价这批模型“具备令人印象深刻的智能密度”。同一天，千问首款AI硬件“千问AI眼镜”正式上线，开启线上线下全渠道0元预约。该产品将于3月8日在中国市场现货发售，2026年内登陆全球市场。后续，千问AI眼镜还将全面接入千问APP，首批点外卖、订酒店等办事功能，预计3月底向用户开放。

3）据多家媒体报道，苹果正在与谷歌讨论由谷歌在其数据中心托管并运行新版 Siri 的可能性，目的是提升 Siri 的 AI 能力并弥补自身云计算基础设施的不足。新版 Siri 计划基于谷歌的 Gemini AI 模型来驱动，从而增强智能助手的理解能力、生成式响应和任务执行能力，这也与苹果 1 月份宣布将在产品中采用 Gemini 大模型的战略一致。分析认为，该方案将加深苹果对谷歌云服务的依赖，不同于苹果此前强调的通过自有“Private Cloud Compute”来处理 AI 任务的设想。

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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

🔍 2026-03-04 每日简报

📊 一、重点数据

恐惧与贪婪指数：19（极度恐惧）
美国 BTC 现货 ETF：昨天净流入2.25亿美元
美国 ETH 现货 ETF：昨天净流出 1080万美元

📰 二、日内重要消息

1️⃣ 宏观与监管

1）3 月 4 日，美国印第安纳州州长已正式签署 HB 1042 法案（即比特币权利法案），使其成为法律。该法案旨在保护比特币权利，禁止对加密货币实施歧视性税收政策，并允许在州退休计划中使用数字资产。根据此前消息，该法案将于 2026 年 7 月 1 日生效。

2）特朗普今晨在 Truth Social 平台发文，强烈批评银行机构试图破坏《天才法案》并阻挠《清晰法案》的通过。他表示这些法案对于确保美国成为「加密货币之都」至关重要，并警告如不采取行动，该产业可能流向中国等其他国家。特朗普敦促银行与加密货币行业达成协议，强调这符合美国人民的最佳利益，并呼吁尽快完成市场结构改革，让「美国人从他们的资金中获得更多收益」。同日，据 Politico 披露，美国总统特朗普周二与 Coinbase 首席执行官 Brian Armstrong 进行了私下会面。

2️⃣ 业内动态

1）Visa 宣布与 Stripe 旗下稳定币基础设施平台 Bridge 合作扩展其全球发卡产品，该产品最初于 2025 年推出 。Bridge 使企业和金融科技开发商能够提供由稳定币支持的 Visa 卡。现在，通过 Bridge 与 Lead Bank 的合作，这些卡交易可以通过 Visa 进行链上结算。目前，支持 Bridge 的稳定币关联卡已在 18 个国家 / 地区上线，并计划在年底前扩展到欧洲、亚太、非洲和中东的 100 多个国家 / 地区。

2）据彭博社报道，Tether 就其美国监管合规稳定币 USAT 发布首份储备报告，由德勤（Deloitte & Touche）出具鉴证，这是四大会计师事务所首次对与 Tether 相关的稳定币储备出具鉴证报告。截至 2026 年 1 月 31 日， USAT 储备资产共计 1760 万美元，覆盖 1750 万枚流通代币，储备构成包括 365 万美元现金及 1395 万美元以美国国债为抵押的逆回购协议。此次报告为定点鉴证（非全面审计）。

3）3 月 3 日，据 Arkham 数据，美国政府地址先转出 0.0378 枚比特币，约合 2520 美元，后再次分两笔分别转出 0.24 枚以及 0.0568 枚比特币，共0.3346 枚比特币，约合 2.3 万美元。该操作可能为交易测试，后续或进行更多转账。

4）3 月 3 日，Binance 平台上的代币化股票和 ETF 已获得阿布扎比全球市场监管机构批准，投资标的包括亚马逊、Alphabet、苹果、Circle、Meta、Microsoft、英伟达、特斯拉以及景顺 QQQ ETF 的代币化版本，这些产品面向非美国市场。

5）3 月 4 日，Coinbase CEO Brian Armstrong 近日在 David Senra 的播客节目中表示，去年在 Base App 中推出的 SocialFi 功能实验「并没有真正成功」。Armstrong 表示，该功能最初只是一次尝试，但实际效果不及预期，因此 Coinbase 已调整产品方向，将 Base App 的重点重新转向 交易功能以及自托管钱包体验，使其更接近「自托管版 Coinbase 应用」。

6）3 月 4 日，桥水基金创始人瑞·达利欧在周二 All-In Podcast 中称，比特币不适合作为长期价值储存或避险资产，原因包括缺乏央行支持，以及其隐私保护和量子抗性仍存在不确定性。他表示比特币无法成为「数字黄金」，「世界上只有一种黄金」。黄金并非被投机的贵金属，而是「最成熟的货币」，也是各国央行持有的第二大储备资产，并称难以理解央行为何会长期购买并持有比特币。

3️⃣ 关注的标的动向/AI相关进展

1）3 月 3 日，据 The Block 报道，由 Marc Zeller 创立的 Aave DAO 主要代表和服务提供商 Aave Chan Initiative 将不再与 DAO 续约，并计划在四个月内逐步解散。这是继 BGD Labs 此前决定退出之后，Aave 又一位重要贡献者宣布离职，这标志着 Aave 内部的治理紧张局势持续加剧。Aave 创始人 Stani Kulechov 在 X 平台发文，回顾了 Aave Chan Initiative（ACI）创始人 Marc Zeller 过去七年在 Aave 生态中的贡献，称其通过 ACI 帮助塑造激励计划、推动协议增长并参与 DAO 的演进。Kulechov 表示，协议将继续正常运作，激励计划不受影响，Aave Labs 将与 DAO 的其他服务提供商合作，确保社区平稳过渡。

2）据彭博社最新消息，Meta 正在其聊天机器人中秘密测试一项“AI 购物研究”功能，旨在直接对标 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 Gemini，抢夺 AI 时代的消费入口。目前，这项功能已率先向部分美国地区的 Meta AI 网页版用户开放。当用户向 AI 咨询产品建议时，Meta AI 不再仅仅给出文字描述，而是会以直观的“轮播图”形式展示商品图片，并详细标注品牌、官网链接及价格。此外，AI 还会以项目符号的形式，有条理地解释推荐理由。

3）Google 于 3 月 3 日推出 Gemini 3.1 Flash-Lite,定位为 Gemini 3 系列中速度最快、成本最低的模型,面向高并发开发者工作负载设计。该模型定价为每百万输入 Token 0.25 美元、每百万输出 Token 1.50 美元,现已通过 Google AI Studio 的 Gemini API 及 Vertex AI 向开发者和企业开放预览。根据权威评测平台的数据显示，与前代2.5Flash 相比，新模型的首字响应速度（TTFT）实现了2.5倍的爆发式增长，整体输出速度也同步提升了45%。

4）OpenAI 发布 GPT-5.3 Instant，对 ChatGPT 日常对话模型进行更新。新版本重点改进三项体验：减少不必要的拒绝回答、提升网络搜索结果质量，以及降低幻觉率。内部评测显示，在医疗、法律、金融等高风险领域,启用网络搜索时幻觉率较前代降低 26.8%，仅依赖内部知识时降低 19.7%；基于用户反馈标注的评测中,两项数据分别为 22.5% 和 9.6%。此外，据多位知情人士透露，OpenAI 正在秘密研发一款全新的代码存储与协作产品，旨在挑战微软旗下的行业霸主 GitHub。

5）阿里巴巴通义千问（Qwen）负责人林俊旸通过社交媒体宣布离职。截至目前，林俊旸尚未公开去向，阿里官方也未对此事做出正式回应。据内部知情人士透露，此次变动较为突然，目前尚无明确的接替人选，其部分职能或由外部调任人员承接。就在林俊旸发文前两天，他还在为 Qwen 3.5 小模型的发布进行技术宣发。伴随林俊旸官宣退出，Qwen后训练负责人郁博文也同步离职。此外，Qwen Code负责人惠彬原，Qwen3.5 & VL & Coder核心贡献者Kaixin Li（李凯鑫）也宣布将离开Qwen。

6）硅光子初创公司Ayar Labs今日宣布成功筹集 5亿美元 的 E 轮融资，旨在加速其共封装光学器件（CPO）技术的量产。本轮融资由 Neuberger Berman 领投，英伟达(NVIDIA)、联发科(MediaTek)等行业巨头参投。值得注意的是，就在此消息公布前一天，英伟达刚宣布向光子网络供应商 Coherent 和 Lumentum 注资40亿美元，显示出其在光子互连领域的激进布局。

7）3 月 3 日，由 Marc Zeller 创立的 Aave DAO 主要代表和服务提供商 Aave Chan Initiative 将不再与 DAO 续约，并计划在四个月内逐步解散。这是继 BGD Labs 此前决定退出之后，Aave 又一位重要贡献者宣布离职，这标志着 Aave 内部的治理紧张局势持续加剧。此后，Aave 创始人 Stani Kulechov表示，协议将继续正常运作，激励计划不受影响，Aave Labs 将与 DAO 的其他服务提供商合作，确保社区平稳过渡。

Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

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本来 Aave 是我少数准备在熊市买入的加密资产之一，目前也有少量持仓，这是基于几个定性判断：
1.有明确的 pmf，并且能把市场需求转变成正现金流，且协议利润不依赖于代币补贴；

2.具备不错的护城河（体现为稳固的市场份额），护城河的主要来源是用户信任（长期的低风险安全记录）。不过尽管aave 有一定的双边网络效应，但属性较弱，因为借贷同侧的供需是相互挤压的，这点与 dex 类似。强网络效应的业务则不存在挤压，比如稳定币、社交，每一个新用户的加入对其他用户的网络价值都是边际改善；Aave贷款量的份额过去3年一直保持稳定，第2名 Morpho 始终无法有效拉进距离

3.相比大部分 web3 项目，有不错的治理水平，有成本控制意识，有一定的纠偏能力，战略没有严重偏航；

4.代币的类股权属性较强（依旧是相对而言），对协议的治理传导有效，且存在回购机制。
而从定量角度来说，相比历史估值来说目前Aave肯定不算贵，PS（以 FDV 计算）仅10倍左右，处于历史最低点。

尽管如此，随着 Aave 不少负面因素的逐渐累积，我对 Aave 的定向判断转向中性，现价还不考虑作为大仓位买入。

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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

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具体原因，定性角度来说：
1. Aave 的早期创始团队（由创始人Stani 领导的 Aave labs）与协议基本彻底离心，而基于社区协作（由社区管理团队 ACI 领导，主要发言人为 Marc Zeller）的管理模式，作为守成或许尚可，但长期来看，缺少一个有魄力、执行力、前瞻性，且利益与协议高度一致的核心领导层，我认为依旧是比较大的问题（Hyperliquid的集中管理、快速迭代和积极进取则是该情况的正面样本）;
*关于 Aave 创始团队近期与社区的纷争可以自行搜索了解

2.本轮整个周期几乎没有出现优质的加密资产和拥有足够 PMF 的产品，以以太坊为代表的 L1 的估值也由于来自应用的需求匮乏和区块空间供给的过剩导致估值中枢严重下滑，而 Hype 等少数优质项目也因为不在以太坊生态而与 Aave 无关。这种资产类别和市值的全面萎缩，严重限制了 Aave 抵押物容量的上限，也压低了 Aave 的业务天花板。尽管 Aave 也在探索 rwa 相关的借贷业务，但相关市场推出以来的实际业务量乏善可陈，且这个市场的竞争是非常激烈的，defi 和 tradfi领域的竞争对手都非常多；

3. Aave labs 要求支取的“综合分手费”高达近5100万美金，超过去年全年协议收入的 1/3，尽管资金的细节、分配方式仍在博弈中， 但对于 Aave 现存并不算多的资金储备（Aave 代币+稳定币+各类eth lst 为主）来说还是不小的压力。如不考虑 1&2 两点，其实问题 3 是可以容忍的。

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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

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定量角度说：
我在 24 年 6-7 月的低点（币价80+）对 Aave 进行了买入，彼时其 PS也创出了历史新低（16-17 倍，FDV为基数计算，后同），后来则在 320-380的价格区间， 在估值持续上升+短期事件性fomo（1.wlfi 基金链上买入；2.谣传 wlfi 代币tge会分配给 Aave）的背景下完成了大部分 Aave 的抛售。而此时 Aave 此时的 10 倍 PS 虽然远低于 24 年中的 16-17 倍，但我认为目前仍不具备充分的安全边际。

因为：
1.24 年 6-7 月仍是牛市周期的上行震荡期，情绪整体向上，而目前市场仍在探底过程中，情绪持续走低；

2.尽管当时 Aave 当时的估值数据（PS）持续走低，但它的业务数据却是稳步走强的，已创出了3 年新高，形成了典型的业务和估值背离，而且随着牛市的发酵，借贷的需求是持续放大的，后续的业务走势也印证了这一判断。而目前 Aave 的借贷规模随着深熊走势与估值一起下行，仍在寻底中。

因此，综合定性判断的更新，以及定量数据的对比，尽管 Aave 仍是项目质量普遍偏低的加密行业中难得值得关注的标的，但它目前的估值仍不具备足够的安全边际。

如果拍脑袋的话，以定性判断没有大变为前提，6-8 倍 PS 或许是它不错的买入位置。

*在实际情况中，这个估值值得买入与否，还与你在其他标的上的机会成本有关。

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会员群适合认可基本面分析和价值投资理念的朋友加入，群里会针对深入的投资问题、具体的项目\公司进行讨论，我也会讲自己目前的策略、标的，以及背后的思考逻辑，费用399元/年，3 月 10 日上调至 599/年。

群内不讨论纯投机角度的问题，否则可能会被退款和清退。我理解和尊重大家各自的投资风格，只是在这里需要聚焦。

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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

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来自伯克希尔哈撒韦新掌门人阿贝尔上任后的第一封致股东信。

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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

🔍 2026-03-02 每日简报

📊 一、重点数据

恐惧与贪婪指数：15（极度恐惧）
美国 BTC 现货 ETF：上周净流入7.87亿美元
美国 ETH 现货 ETF：上周净流入8046万美元

📰 二、日内重要消息

1️⃣ 宏观与监管

1）3月2日，据ABC新闻，美国众议院预计将于周四就一项战争权力决议进行投票，该决议要求总统在采取任何进一步军事行动前必须获得国会的批准。同日，针对伊朗的情况，特朗普在采访中表示：“伊朗政府内部有人主动接触我，他已经不再向最高领袖汇报了。”伊朗安全委员会主席拉里贾尼则表示，伊朗不会与美国进行谈判。
此外，英国首相斯塔默发布声明表示，英国已同意美国使用英国军事基地用于“特定且有限”的防御目的。海湾地区国家请求英国加大防御力度，英国已派出战机在该地区执行任务，并成功拦截了伊朗袭击。
另外，彭博社专栏能源和大宗商品作者 Javier Blas 撰文称，伊朗袭击对油价影响恶劣但并非冲击。文章指出，市场最担心的是双方是否会瞄准能源基础设施，以及油轮航线的被迫关闭。油价将会飙升，但即使是最看涨的交易员也在谈论可能达到每桶 100 美元，远低于 2022 年俄乌冲突爆发后创下的每桶 139 美元。用广角镜来看，这次中东不太可能触发一场石油冲击。

2️⃣ 业内动态

1）3 月 2 日，随着美伊冲突升级，传统金融市场周末休市之际， Hyperliquid 成为投资者对冲大宗商品风险的核心场所，大量加密交易员涌入 Hyperliquid，交易与原油、黄金等挂钩的永续合约。此前，投资机构高管 Avi Felman 曾预判，「Hyperliquid 对基金经理而言将变得不可或缺，因为其 24/7 不停盘。」在本轮中东危机中，这一判断得到验证。分析认为，此类「战时流动性测试」正在强化加密衍生品市场在全球宏观风险体系中的角色定位。

2）3 月 1 日，Strategy 创始人 Michael Saylor 再次发布比特币 Tracker 相关信息。根据此前规律，Strategy 总是在相关消息发布之后的第二天披露增持比特币信息。

3️⃣ 关注的标的动向/AI相关进展

1）3 月 2 日，Anthropic 被指推出一项用于「导出 ChatGPT 记忆数据」的提示词工具，通过复制粘贴特定提示词，即可导出用户在 OpenAI 旗下 ChatGPT 中的记忆数据，并导入至 Claude。此举被视为直接削弱 ChatGPT 依赖记忆功能形成的用户黏性与转换成本，用户数据可携带性或成为下一阶段关键变量。此前，Anthropic因坚守两条红线遭特朗普全面封杀，但收获民心，上周六一路飙升登顶美国和加拿大App Store免费榜第一。

2）3 月 2 日，美团旗下光年之外（GN06）团队宣布，其首款 AI 原生浏览器 Tabbit 正式开启公测。Tabbit 以“全能输入框”为核心设计，打通地址栏、搜索框与 AI 对话框，实现网页浏览、搜索与智能任务执行的一体化体验。产品内置智能代理（Agent），可根据自然语言指令自动完成跨平台表单填写、数据整理、深度调研并生成报告；同时支持将高频流程保存为“妙招（Skill）”或“脚本（Script）”一键调用，实现零代码自动化操作。此外，Tabbit 集成多款主流大模型，支持按需切换，定位为面向办公、学习与内容创作场景的智能工作浏览器。

3）3月2日消息，具身智能企业银河通用宣布完成新一轮约 25 亿元人民币融资，国家人工智能产业投资基金（“国家大基金三期”）首次出手布局具身智能赛道。参与方包括中国石化、中信集团、中国银行、上汽集团等国资平台，阵容覆盖国家级基金与能源、汽车、金融等核心产业资本，释放出具身智能加速进入国家战略与产业协同布局核心层的明确信号。

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Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

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李想这种表态，想来很快也要跟进 The block 的杰克多西的人类裁员&ai 提效的做法。大量白领的失业以及失业的预期，会很快直接影响很多资产的估值，比如房子，包括住宅（由中产白领支撑）和写字楼（由雇员工位支撑）。

1,070

Alex 投资备忘

2026年3月11日 17:23

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以色列太怕美国不打伊朗了，为了预防两者不打起来，以色列不得不在今天对伊朗开展了“预防性打击”。

1,120

Alex 投资备忘

2026年3月10日 11:33

🔍 2026-02-26 每日简报

📊 一、重点数据

恐惧与贪婪指数：16（极度恐惧）
美国 BTC 现货 ETF：昨日净流入5.06亿美元
美国 ETH 现货 ETF：昨日净流入1.57亿美元

📰 二、日内重要消息

1️⃣ 宏观与监管

1）2月25日，韩国共同民主党国会议员金承源准备分别修订《资本市场法》和《虚拟资产利用者保护法》，拟对在社交媒体上推荐股票及虚拟资产的「金融网红」实施金融资产强制披露义务。根据草案内容，凡以反复提供投资建议或收取报酬为目的，向不特定多数人推荐金融投资商品或虚拟资产交易的个人，须公开其所收取的报酬，以及所持有的相关金融商品与虚拟资产种类及数量，具体适用范围将由总统令进一步细化。此外，英国金融行为监管局及美国证监会等机构近年来亦加强对金融类网红的合规监管。

2️⃣ 业内动态

1）2月25日，Tether宣布投资全球最大的互联网市场Whop，为下一代互联网经济提供稳定币支付支持。Whop将整合Tether的钱包基础设施WDK，通过接入 Whop 的全球网络，助力用户更高效地进行美元结算。

2）2月26日，预测市场 Kalshi 首次针对内幕交易采取执法行动。对象一是知名YouTuber MrBeast 的视频编辑员工Artem Kaptur，针对其利用职务便利获取非公开信息进行相关事件合约的行为，处以2年禁止访问和罚金约4万美元。对象二是前加州州长选举候选人 Kyle Langford，针对其曾在 Kalshi 上对自己的州长竞选下注并发布视频鼓励他人跟注的行为，处以5年禁止访问，罚款是交易金额的10倍。

3）2月26日，以太坊基金会研究员Justin Drake发文宣布，以太坊基金会推出「strawmap」路线图，规划到 2029 年底的七个分叉，设想每 6 个月一次升级节奏。该路线图包括五项目标：快速 L1 最终性、通过 zkEVM 实现 10k TPS 的「gigagas」L1、通过数据可用性采样实现「teragas」L2、后量子密码学、以及用于屏蔽 ETH 转账的原生 L1 隐私。

4）据官方消息，OKX 将于 2026 年 2 月 26 日 15:00 (UTC+8) 在网页端、App 端及 API 对部分支持国家/地区正式上线股票永续合约。

5）Stripe 联创兼总裁 John Collison 近期在采访中表示，随着 AI Agent 逐渐成为独立的经济主体，全球金融基础设施需要根本性重构才能满足「机器对机器」支付需求，Stripe 预计今年会出现一定规模的 Agents 之间交易，当前的一项核心工作是构建专门适配 AI Agent 相互交易的系统，而Stripe 现在如此大力押注 USDC 的核心原因也与此相关。Stripe 与加密投资机构 Paradigm 共同孵化了新区块链 Tempo，从底层设计开始就追求极高的扩展性。

3️⃣ 关注的标的动向/AI相关进展

1）美东时间 2月25 日周三，英伟达公布2026财年第四财季及全年业绩。第四财季，英伟达实现营收681.27亿美元，同比增长73%，环比增长20%，高于分析师普遍预期的662.1亿美元。净利润达到429.6亿美元，同比增长94%，环比增长35%。从全年表现看，2026财年总营收达2159亿美元，同比增长65%；净利润1200亿美元，同比增长67%。第四财季经营活动现金流362亿美元，远高于去年同期的166亿美元和上季度的238亿美元。自由现金流接近350亿美元，较去年同期翻倍。英伟达预计，2027财年第一财季营收为780亿美元，高于分析师普遍预期的726亿美元。英伟达股价2月25日报收于195.56美元，涨幅为1.41%。受财报提振，该股在盘后交易中一度上涨约3%。2026年以来，该公司股价累计上涨约5%，而同期纳斯达克指数下跌0.4%。

2）2 月 26 日，人工智能搜索平台 Perplexity AI 发布全新旗舰产品 Perplexity Computer，为 AI 能力统一管理平台，支持从头到尾研究、设计、编写代码、部署和管理任何项目，可同时调度多达 19 个不同 AI 模型，系统将智能路由把每个子任务分配给最适合的模型并行执行。

3）2月25日，谷歌宣布对其人工智能创意工作室Flow进行重大版本升级与生态整合，将原有的图像生成实验项目Whisk与ImageFX深度嵌入 Flow 平台，标志着谷歌多模态 AI 工具从零散实验向统一工作流的战略转型。新版 Flow 搭载了谷歌最新的图像模型 Nano Banana，用户不仅能通过该模型生成高精度图像，还能将其作为底层素材直接导入Veo视频模型，实现从静态到动态的无缝衔接。

——————

PS：关于加密资产和股票投资的会员小群已建立，微信添加alexxxp，备注：会员。

会员群适合认可基本面分析和价值投资理念的朋友加入，群里会针对深入的投资问题、具体的项目\公司进行讨论，我也会讲自己目前的策略、标的，以及背后的思考逻辑，费用399元/年。

群内不讨论纯投机角度的问题，否则可能会被退款和清退。我理解和尊重大家各自的投资风格，只是在这里需要聚焦。

Alex 投资备忘

2026年3月10日 11:33

🔍 2026-02-27 每日简报

📊 一、重点数据

恐惧与贪婪指数：16（极度恐惧）
美国 BTC 现货 ETF：昨日净流入2.54亿美元
美国 ETH 现货 ETF：昨日净流入660万美元

📰 二、日内重要消息

1️⃣ 宏观与监管

1）2 月 26 日，印第安纳州州议会推进了一项法案，该法案为关键的公共退休和储蓄计划提供加密货币投资选项，并保护个人对数字资产的访问权。该法案目前正等待州长最终批准。HB 1042 法案在众议院于周三同意参议院修正案后，获得了两院批准。随着两院批准，HB 1042 现正等待印第安纳州州长 Mike Braun 的签署。如果获得签署，法案条款将于 2026 年 7 月 1 日生效。

2️⃣ 业内动态

1）2 月 27 日，据 Decrypt 报道，华尔街巨头摩根士丹利管理着近 9 万亿美元的客户资产，其新任数字资产战略主管 Amy Oldenburg 表示，公司希望客户能够在其平台上托管并交易比特币。当被问及该银行是否也有意提供基于比特币的收益和借贷服务时，她表示非常支持。

2）2 月 27 日，据《华尔街日报》，OpenAI 创始人 Sam Altman 的 Tools for Humanity (TFH) 与 Gap、Visa、Tinder 合作，推广 World ID 人类验证产品（区分人类与机器人的身份验证技术）。旧金山的一家 Gap 门店已经开始帮助访客获取 World ID，安装「Orb」设备，用来采集人脸和眼部图像。同时，一张计划推出的 Visa 支付卡将允许 World ID 持有者消费数字资产，包括 Worldcoin。另外，Tinder 正在日本测试该身份系统，以验证用户是真实的人，并且年龄与其声明一致。

3）2 月 27 日，据英国《金融时报》，推特创始人 Jack Dorsey 旗下比特币支付公司 Block 正在裁减 4000 名员工，裁员比例接近一半。受裁员计划影响，Block 股价盘后飙升 22%。Binance 创始人 CZ 评论该新闻称：「现实情况是，要么把 AI 用到飞起，要么等着被 AI 取代/裁员。」

3️⃣ 关注的标的动向/AI相关进展

1）2 月 27 日，据 The Information 报道，谷歌与 Meta 公司达成数十亿美元的人工智能芯片交易。Meta 公司已签署协议，租用谷歌的人工智能芯片——即 TPU，用于开发新的人工智能模型。谷歌已成立一家合资企业，旨在将其张量处理单元租赁给其他人工智能客户。

2）2 月 27 日消息，阿里巴巴旗下“千问”正式宣布进军AI硬件领域，计划于今年面向全球市场推出包括AI眼镜、AI指环及AI耳机在内的多款硬件产品。作为该战略的开局之作，千问首款同名AI眼镜将在西班牙巴塞罗那举行的2026年世界移动通信大会（MWC）上揭晓，并定于3月2日开启全渠道预约。此举标志着阿里正加速构建“软硬一体”的AI生态体系。

3）埃隆·马斯克旗下的 xAI 已悄然发布了 Grok 4.20 Beta 版本，其采用"4 Agents"架构，内置协调者Grok、研究专家Harper、逻辑专家Benjamin和创意达人Lucas四个智能体，应对复杂查询时可自动协作。同时，采用快速学习机制每周通过用户真实交互持续迭代，多智能体内部讨论可大幅降低幻觉约65%，提高工程、预测等多步推理的可靠性。经3992位用户评测在Search Arena排名第一超越GPT-5.2和Gemini 3.0 Pro，Alpha Arena真实股票交易基准中同样登顶。

956

Alex 投资备忘

2026年3月10日 11:33

这篇对 2028 ai 经济危机叙事的驳斥写得挺好
https://mp.weixin.qq.com/s/MOmi0HB8SVF58k7F32l35Q

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